Drobna czarna nastolatka odwiedza dom swojej białej przyjaciółki, aby odkryć chłopaka swojej dziewczyny. Chętna dziewczyna uwodzi białego chłopaka swoim ciasnym tyłkiem i ekspertowskimi umiejętnościami oralnymi, pozostawiając go w ekstazie. Kamera uchwyci każdy szczegół ich międzyrasowego spotkania.