Młody mężczyzna spotyka swoją dojrzałą matkę i jej starszą kochankę, dojrzała kobietę, angażując się w namiętną intymność. Ich europejskie korzenie i wspólna brunetka ponętnie rozpalają ogniste, lesbijskie spotkanie, pozostawiając syna zahipnotyzowanego tym zakazanym, dojrzałym pożądaniem.