De grote zwarte lul van een huisbaas ontmoet de strakke blonde poesjes van zijn huurders in een hete driejarige huurovereenkomst. Het amateur trio vouwt zich uit met orale uitwisselingen, handjobs en intense penetratie van grote zwarte pikken. De onverzadigbare honger van de blonde babe naar grote zwarte lullen leidt tot een wild, onvergetelijk interraciaal trio.