Jonge en timide Morgan ervaart haar eerste anale ontmoeting met een flasher in een openbaar badhuis, voert orale seks uit en krijgt daarbij een ruwe gezichtsbehandeling
Verlegen Morgan, die graag anaal spel wil verkennen, bezoekt een openbare spa. Te midden van stoom en schaduwen stuwt een exhibitionistische flasher haar naar een wilde, intense ontmoeting. Hun rauwe passie culmineert in een gezichtsneukende climax, die Morgan's hernieuwde plezier versterkt