Stiefzoon Joslyn James betrapt zijn MILF-moeder en haar minnaar tijdens een zonnige lentevakantie in een hete ontmoeting. Geschokt confronteert hij haar en onthult zijn lang gekoesterde geheim - een taboe-verlangen naar haar wulpse lichaam. Naarmate de hitte escaleert, geven ze zich over aan een wilde, niet-strings-gehechte ontmoeting.