Een mollige Latijnse vrouw bezoekt een parenfeest in Rio de Janeiro en wordt gepenetreerd door een goed bedeelde man totdat hij in haar mond ejaculeert
Verbluffende ogen en kwijlende mond Negão's enorme lul worden gretig bediend op een swing party in Rio de Janeiro. Buitenseks leidt tot intense of anale ontmoetingen.