Katie Morgan en Lauren Phillips, twee rondborstige vixens, gaan een hete ontmoeting aan. Katie laat zich op haar rug zakken, haar gezicht vervangen door Laurens ruime boezem, terwijl Lauren haar magie bewerkt op Katie's weelderige poesje. Een gezichtsclimax volgt, waardoor Katie in euforische gelukzaligheid achterblijft.