Jess West en Tiffany Naylor, twee onverzadigbare brunettes, gaan een heet triootje aan met een goed bedeelde zwarte man. Hun deskundige monden doen wonderen, waardoor hij in extase raakt. Om beurten rijden ze hem in cowgirl-stijl, worden van achteren geneukt en genieten van een hete, rommelige finish.