To fantastiske blondiner, Phoenix Marie og Kelsi Monroe, deltar i en leken konkurranse for å glede tennisinstruktørens manndom. De gir imidlertid snart etter for deres felles ønske og nyter medlemmet hans sammen i dette hete møtet for Brazzers.
Tennistrener J-Mac møter en dobbel trussel når Phoenix Marie og Kelsi Monroe konkurrerer om oppmerksomheten hans. Deres muntlige ferdigheter fører til en vill trekant, som kulminerer i en cumshot på brystene deres på volleyballstørrelse.