Et monstrøst medlem møter de umettelige lystene til to erfarne MILF-er, Simony Diamond og Angelica Heart. Deres store kurver og ivrige hull blir ivrig fortært, stønnene deres ekko når de fryder seg over den røffe nytelsen. En fristende trekant utfolder seg, og viser frem sine umettelige ønsker og uutslettelige begjær.