Tre venner nyter en høy stetenåring, ivrige MILF-er og erfarne pumaer. Handlingen varmes opp med et ansikt-av før de dykker inn i en vill trekant med to jenter. Nærbilder av slurvete oralsex, ansiktsknulling og intens knulling bakfra, som kulminerer i en ansiktsfinale.