Et transseksuelt par, desperat etter penger, sikter seg inn på en velstående mann. De forfører ham, stjeler pengene hans og trekker seg tilbake til et motell for en lidenskapelig boltre. Den lune Natalie Mars leder scenen, og viser frem sin shemale-dyktighet. Det er et vilt, erotisk eventyr med intens, uhemmet sex.