Et nært møte med en voyeuristisk pervers fører til et uventet, men fristende forslag. Den intetanende tenåringen blir forført til et hett møte, og tenner en vill, lidenskapelig tillit med sin modne forførerinne og den ivrige perverse. Intens muntlig utveksling og intime nærbilder driver denne kjødelige utvekslingen.