Kyoka Mizusawa, en sulten MILF, forfører naive tenåringsgutter med sin uimotståelige sjarm. Hun suger dyktig de bankende kukene deres, og ønsker dem velkommen inn i de tette hullene hennes for en vill, lidenskapelig tur. Denne japanske MILFen strekker rutinert grensene sine i et hardcore-møte.