En sulten svart kone kommer tilbake og lengter etter kinky nytelse. Etter et hett show får hun selskap av en svart stud, elskerinnens leketøy. Deres lystne møte utspiller seg, med rumpetilbedelse, slikking og en vill gruppeøkt. Mannen hennes, en ren tilskuer, kan bare se på når hun bukker under for lystene sine.