Busty pornostjerne Kenna James overrasker stemoren sin, MILF Cherie Deville, med en vibrerende trusegave. Mens de spiser, aktiverer Kenna leketøyet og tenner et hett lesbisk møte. Cheries orgasmiske stønn fører til en lidenskapelig muntlig utveksling, som kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.