Den lune tatoverte vixen Jessie Andrews ønsker den forbudte smaken av vellystige MILF Dana Vespoli. Deres lidenskapelige møte utspiller seg i en offentlig park, og deres lesbiske begjær forbruker dem. Jessies petite ramme flettes med Danas rikelig barm, og tenner en brennende visning av ungdommelig lyst som møter moden sjarm.