19 år gamle Damion Dayski, en tatovert stud, kommer tilbake til scenen og deltar i en frekk økt med den lune Valerica Steele. Deres intense, lidenskapelige møte utspiller seg med fristende muntlige utvekslinger, dyktige håndjobber og hardcore knulling, som kulminerer i et eksplosivt klimaks.