Petite asiatisk skjønnhet Cindy Starfall befinner seg i et hett møte med en velutstyrt svart mann. Hun tar ivrig på seg hans massive lem, og den petite munnen hennes klarer knapt å omslutte omkretsen. Dette fører til et vilt, røft møte mellom raser fylt med intens stønning og rå lidenskap.