Carla Morelli, en forførende colombiansk MILF, lengter etter stesønnens oppmerksomhet. Når mannen er borte, gir hun seg hen til et dampende møte, og viser sin umettelige appetitt for unge, svarte Rauls Bud. Deres tabubelagte forhold utfolder seg i rå, lidenskapelig og eksplisitt hjemmelaget opptak.