I et hett møte hengir en asiatisk dame nysgjerrigheten sin om sex med en forlokkende transseksuell. Deres intime utforskning utfolder seg med lidenskapelige kyss, sensuelle berøringer og en fristende visning av shemale-haner. Damen omfavner ivrig den spennende opplevelsen, og etterlater ikke noe ønske uoppfylt.