En forførende blond tenåring viser frem sine deepthroating ferdigheter ved å ivrig sluke en stor svart kuk. Etter en grundig muntlig undersøkelse inviterer hun den velutstyrte svarte studen til å trenge inn i den stramme rumpa hennes i en lidenskapelig misjonærstilling, noe som skaper et uforglemmelig møte mellom raser.