Seorang lelaki muda menginginkan BDSM yang tegar, menyerah kepada Mistresses. Berpakaian dalam ikatan, dia digoda dengan dildo dan seks yang kasar. Adegan ini meningkat dengan pasangan yang kinki bergabung, mendominasinya dengan strap-on dan seks yang tanpa henti. Keinginan jalangnya dipenuhi dalam pertemuan CFNM yang intens ini.