Slim Poke, seorang lelaki kulit hitam, mendominasi adegan dengan alat besarnya. Raven Bay, seorang gadis muda, dengan penuh semangat melahap batangnya yang tebal sebelum diliwat tanpa henti. Pertemuan yang intens ini menampilkan campuran kecekapan oral, gairah antara bangsa, dan seks yang liar dan intens.