Brande Bradburry dan Ninel Mojado, dua kecantikan kulit hitam yang tidak dapat dipuaskan, terlibat dalam pesta seks antarabangsa yang liar. Dengan aset mereka yang banyak dipamerkan, mereka dengan penuh semangat diliwat di muka dan ditarik dengan ganas. Selera yang tidak terpuaskan oleh kumpulan itu membawa kepada persetubuhan yang intens dan ejakulasi yang meletup.