Jessy, shemale terbaik Brazil, dan kekasihnya yang berpenis besar, Renata, menjemput seorang lelaki bertuah untuk threesome yang liar. Kemahiran oral pakar Jessy membuatnya menginginkan lebih, mengarah kepada pertemuan Panas dengan Renata. Bersedia untuk pengalaman liar yang tidak disaring.