Natalie Mars, seorang penari shemale yang memikat, menggoda kekasihnya yang tidak curiga ke dalam sarangnya. Ketika gadis itu tunduk kepada godaan, Natalie mengambil alih, dengan kejam menembusinya dengan zakarnya yang besar. Pertemuan yang intens itu meninggalkan gadis itu masuk oleh kekuatan otot cinta Natalie.