Naomi Lockheartt yang berusia 19 tahun, seorang wanita kulit hitam yang menggoda dengan payudara yang kencang dan pantat yang lezat, memenuhi fantasinya dengan Julian St.Jox yang terkenal, yang dikenal karena kejantanannya yang besar. Pertemuan intim ini membuatnya merindukan lebih banyak, memicu pertemuan yang penuh gairah.