Tiga wanita dominan, Mistresses, mengambil alih seorang pria yang tunduk, mengikatnya, menggodanya, dan bermain-main dengannya, menggunakan strap-on dan alat-alat lain untuk mendorong kenikmatan dan rasa sakitnya sampai batas maksimal. Ini adalah perjalanan liar dan nakal untuk semua yang terlibat.