Penelope Kay, seorang remaja yang menawan dengan kecenderungan pada kontol hitam besar, akhirnya bertemu dengan monster impiannya. Hidungnya membawanya ke seorang pria yang berpenis besar, yang dengan antusias memuaskan hasratnya. Pertemuan interracial ini adalah pesta bagi penggemar wanita muda berpayudara besar dan anggota besar berkulit hitam.