Anikka Albrite, egy odaadó feleség, enged a swingerek életstílusának. Miközben bulit rendez, férje elhozza Mandingót, egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfit. Anikka mohón átadja lyukait Mandingo masszív tagjának, felejthetetlen fajok közötti orgiát indítva be.