Teal Conrad, egy fülledt menyecske és lánya, Danny Mountain forró kapcsolatban élnek. Szenvedélyes szerelmi viszonyuk egy házi videóban bontakozik ki intenzív kibaszottsággal, anális játékkal és robbanásszerű orgazmusokkal. Ez a valóság-stílusú amatőr film az érett és fiatalos vágyak csábító keverékét kínálja.