Denise Sky és Alexis Brill, két spermára éhes nő, forró hármasban osztoznak egy spermaszerető férfival. Kielégíthetetlen étvágyuk arra készteti őket, hogy felváltva nyeljék a forró terhet, rendetlen, spermával teli orgiát teremtve spermacsere és olthatatlan vágy.