उलन, एक कठोर शिक्षक, अपने उत्सुक छात्र, केंडल वुड्स को मौखिक आनंद की कला सिखाता है। उनका अभ्यास एक भावुक मुठभेड़ में बदल जाता है, जिसमें उलन एक-दूसरे के शरीर की गहन खोज के माध्यम से केंडल का मार्गदर्शन करता है, जो एक संतोषजनक चरमोत्कर्ष पर समाप्त होता है।