એમિલી વિલિસ, એક મોહક કિશોરી, તેના બોયફ્રેન્ડ અને તેની સાવકી મમ્મી સાથે સેક્સ કરવાની તેની કલ્પનાને પૂર્ણ કરે છે. હોટ કાતરની ક્રિયા તેના BFF સાથે ગરમ ચુંબન તરફ દોરી જાય છે, જે જંગલી લેસ્બિયન એન્કાઉન્ટરને સળગાવે છે. પરિપક્વ સાવકી મમ્મી જોડાય છે, તેને એક લંપટ, અનફર્ગેટેબલ અનુભવ બનાવે છે.