Zoe Voss et Annabelle Lee, deux renardes adolescentes éblouissantes, ne peuvent pas se résister l'une à l'autre. Leur rencontre passionnée se déroule avec le ample sein de Zoe qui vole les projecteurs. Alors que leur désir s'intensifie, elles se livrent à une session chaude, ne laissant aucun centimètre de leurs corps pulpeux intact.