Deux brunes insatiables, avides de bite noire, rencontrent leur partenaire dans une énorme et grosse bite noire. Leurs lèvres expertes et leurs mains habiles travaillent en tandem pour faire plaisir à leur amant ébène. La scène chauffe alors qu'elles dévorent tour à tour son arbre, leurs gémissements résonnant dans la pièce.