Un couple d'adolescents désireux de plaire rencontre la MILF de leurs rêves, Julia Ann, pour un trio sauvage. Halle Von se joint à eux, encadrant les gars dans l'art de satisfaire leur instructeur insatiable. Des gémissements tonitruants résonnent alors qu'ils se relaient pour forer sa chatte serrée jusqu'à ce qu'elle dégouline de sperme chaud.