Söpö ja innokas 18-vuotias Hailey Young toteuttaa fantasiansa isosta mustasta kyrvästä castingin aikana. Hän palvelee taitavasti massiivista jäsentänsä, mikä johtaa intohimoiseen rotujenväliseen kohtaamiseen, joka on täynnä intensiivistä suullista, syvää tunkeutumista ja kermaista viimeistelyä