Kiihkeä 18-vuotias Morgan himoitsee villiä, bi-utelias romp kokeneen vanhemman arabin kanssa. He harjoittavat intohimoista 69 toimintaa ennen kuin hän vie hänet uusiin nautinnon korkeuksiin. Tämä iso musta kukko ja teini kohtaaminen on bi-uteluisa fantasia heräävät eloon.