Kaksi tyttöä, uusia ystäviä, tutkivat toiveitaan. Toinen on pieni brunette, toinen ruskeatukkainen kaunotar. He nauttivat molemminpuolisesta nautinnosta lempeistä suudelmista intiimiin tutkimiseen. Heidän intohimonsa kasvaa huipentuen yhteiseen hurmioon.