Kaksi koulukaveria tutkii seksuaalisia rajojaan ja lopulta saavat käsiinsä suuren mustan kukon. Intohimoisen suihin jälkeen he ratsastavat sillä vuorotellen antautuen villeimpiin fantasioihinsa. Heidän estoton nautintonsa jättää heidät kaipaamaan enemmän.