Brasilialaiset Larissa Leite ja Paola Venturine ahmivat vuorotellen toistensa nautintovyöhykkeitä, kun Ed Junior liittyy mukaan ja tunkeutuu hänen paksuun kukkoansa halkaisten heidän tiukat pillunsa ja perseensä, samalla kun he harrastavat intohimoisesti lesboiloa.