Nicole Kitt, upea eebenpuinen kaunotar, järjestää kuuman kolmikon ystävänsä Cali Calienten ja hänen poikaystävänsä kanssa. Naiset miellyttävät häntä vuorotellen ja huipentuvat mieleenpainuvaan perseestä suuhun -vaihtoon, jättäen heidät kaikki tyytyväisiksi.