Kypsä ruskeaverikkö ohjaaja Katherinin kuumassa joogan jälkeisessä istunnossa yllättää hänet mutkaisella kierteellä. Hänen kokeneet kätensä ja lelunsa ottavat vallan, jättäen epäilemättä hänen kyltymättömän halunsa. Villi matka MILFin perseeseen todellisuuteen