Mustatukkainen viaton tyttö Mitsuki Nagisa miellyttää tutoriaan suullisilla taidoillaan asuntolatuntien jälkeen. Hän imee innokkaasti hänen kukkoaan kuin ammattilainen ja antaa asiantuntevasti syvään kurkkuun. Vanha mies palauttaa palveluksen nuolemalla taitavasti hänen makeaa pilluaan.