Himokkaat MILFit Havana Blue ja Gia Vendetti viettelevät ja palvelevat nuorta sijaispoikaa, sytyttäen hänen villeimmät fantasiansa. Heidän taitavat suulliset nautinnot ja houkuttelevat iskut johtavat järkyttävään kolmioon, joka jättää hänet hengästyneeksi.