Aikuinen puuma viettelee nuoren mustan kimpaleen pirteillä omaisuuksillaan ja viettelevällä katseellaan. Hän palvelee taitavasti hänen miehuuttaan ennen kuin astuu hänen intohimoiseen cowgirl-matkaan, heidän rotujenvälinen kohtaamisensa sytyttää tulisen halun.