Italialainen näyttelijä Loredana Cannata tähdet houkutteleva tarina transformaatio. Kun kuu nousee, hän irtoaa vaatteensa ja läpikäy alustavan muodonmuutos. Tämä elokuva esittelee hänen eroottinen kohtaaminen villi susi, luoda ainutlaatuinen sekoitus fantasia ja halu.