Nuoren miehen kyltymätön himo johtaa hänet swingers-paratiisiin, jossa hän sukeltaa räikeään orgiaan kokeneiden MILF:ien ja muiden innokkaiden osallistujien kanssa. Hurraten amatöörikaverilleen, hän antaa mieleenpainuvan käsityön ennen kuin nauttii intensiivisestä anaali- ja vaginaaliseksistä.